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정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2025년 4월 4일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
＇13. 기타 투자판단에 참고할 사항＇ 중
＇라＇목의 ＇1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일＇ |
매수인 일부 계약 선행에 따른 주석 추가 |
주1) |
주2) |
주1) 정정전
1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일
| 구분 |
지급(예정)일 |
금액(원) |
비고 |
| 계약금 |
2025년 04월 04일 |
765,000,000 |
- |
| 잔금 |
2025년 04월 17일 |
14,535,000,000 |
- |
| 합계 |
- |
15,300,000,000 |
- |
주2) 정정후
1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일
| 구분 |
지급(예정)일 |
금액(원) |
비고 |
| 계약금 |
2025년 04월 04일 |
765,000,000 |
- |
| 잔금 |
2025년 04월 17일 |
14,535,000,000 |
( * ) |
| 합계 |
- |
15,300,000,000 |
- |
* 매수인 중 ＇주식회사 영파＇, ＇글로벌 제1호조합＇, ＇주식회사 엠제이앤리＇는 2025년 4월 16일에 잔금을 앞당겨 지급하고 같은 날 거래를 종결하였습니다. 나머지 ＇티디엠 투자조합 1호＇는 예정된 일정(잔금일 2025년 4월 17일)대로 진행합니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025년 4월 4일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 상지건설 |
| 대 표 이 사 : |
김영신 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩) |
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(전 화) 02-517-5174 |
|
(홈페이지) https://www.sangji.co.kr
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부사장 |
(성 명) 송선용 |
|
(전 화) 02-517-5174 |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
20 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 |
2022년 09월 23일 |
| 3. 사채발행방법 |
사모 |
| 4. 사채만기일 |
2025년 09월 23일 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
12,000,000,000 |
6. 매도 대상
사채의 만기전
취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)
금액(원) |
12,000,000,000 |
| 취득금액(원) |
13,248,000,000 |
| 취득 경위 |
- 취득사유 : 채권자로부터 매수(사실상 조기 상환)
- 취득일자 : 2023년 11월 24일 |
| 7. 매도 결정일 |
2025년 04월 04일 |
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
15,300,000,000 |
| 산정 근거 |
외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 04월 17일 |
| 10. 매도 목적 |
자본 효율화 및 현금 유동성 확보 |
11. 전환에 관한
사항 |
전환비율(%) |
100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
5,000 |
전환에 따라
발행할 주식 |
종류 |
주식회사 상지건설 기명식 보통주 |
| 주식수 |
2,400,000 |
주식총수 대비
비율(%) |
37.65 |
| 전환청구기간 |
시작일 |
2023년 09월 24일 |
| 종료일 |
2025년 09월 18일 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
가. 상기 ＇5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)＇은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구되었거나 채권자의 Put Option 행사 등으로 소각된 금액은 없습니다.
나. 상기 ＇7. 매도 결정일＇은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.
다. 상기 ＇8. 매도금액＇은 외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액에서 천만원 단위를 올림 적용한 가액으로 산정하였습니다.
- 평기기관 : 이촌회계법인
- 평가기준일 : 2025년 4월 3일
- 평가대상 : (주)상지건설 제20회 전환사채(전자등록금액 120억 원)
- 평가금액 : 15,260,864,323원(1만원 당 12,717원)
라. 상기 ＇9. 매도대금 수령(예정)일＇은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정과 매수인별 세부 명세는 다음과 같습니다.
1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일
| 구분 |
지급(예정)일 |
금액(원) |
비고 |
| 계약금 |
2025년 04월 04일 |
765,000,000 |
- |
| 잔금 |
2025년 04월 17일 |
14,535,000,000 |
( * ) |
| 합계 |
- |
15,300,000,000 |
- |
* 매수인 중 ＇주식회사 영파＇, ＇글로벌 제1호조합＇, ＇주식회사 엠제이앤리＇는 2025년 4월 16일에 잔금을 앞당겨 지급하고 같은 날 거래를 종결하였습니다. 나머지 ＇티디엠 투자조합 1호＇는 예정된 일정(잔금일 2025년 4월 17일)대로 진행합니다.
2) 매수인별 세부 명세
| 매수인 |
전자등록금액(원) |
매매대금(원) |
계약금(원) |
잔금(원) |
| 주식회사 영파 |
3,500,000,000 |
4,500,000,000 |
225,000,000 |
4,275,000,000 |
| 글로벌 제1호조합 |
3,500,000,000 |
4,500,000,000 |
225,000,000 |
4,275,000,000 |
| 주식회사 엠제이앤리 |
3,500,000,000 |
4,500,000,000 |
225,000,000 |
4,275,000,000 |
| 티디엠 투자조합 1호 |
1,500,000,000 |
1,800,000,000 |
90,000,000 |
1,710,000,000 |
| 합계 |
12,000,000,000 |
15,300,000,000 |
765,000,000 |
14,535,000,000 |
마. 상기 ＇11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율＇은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.
바. 본건 매도 결정 사채의 ＇매매계약＇ 상 주요 조건은 다음과 같습니다.
1) 매수인이 잔금 지급일까지 잔금을 이행하지 않는 경우 계약은 자동으로 해지되고 계약금은 매도인에게 귀속됨
2) 매수인은 매도 결정 대상사채에 대하여, 사채의 발행조건상 조기상환청구권(Put Option)은 행사하지 않기로 하고, 본 계약 거래종결일로부터 전환청구기한까지 매매대상사채 전자등록금액 전액에 대해 주식으로 전환하기로 함
3) 매수인은 전환청구권 행사로 취득한 주식에 대해서 발행회사의 경영권에 영향을 주는 일체의 행위는 하지 않기로 함
※ 본항의 주요 조건은 사채권에 부기된 발행 조건이 아닌 매수인과의 사적 약정에 의한 조건입니다.
| 매수자명 |
회사 또는
최대주주와의
관계 |
선정경위 |
매도결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 |
매수한
사채의 권면
금액(원) |
비고 |
| 주식회사 영파 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
3,500,000,000 |
- |
| 글로벌 제1호조합 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
3,500,000,000 |
- |
| 주식회사 엠제이앤리 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
3,500,000,000 |
- |
| 티디엠 투자조합 1호 |
- |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
1,500,000,000 |
- |
1. 주식회사 영파
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| (주)영파 |
2 |
윤부임 |
50 |
- |
- |
윤부임 |
50 |
| - |
- |
- |
- |
지연 |
50 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
※ 매수인 주식회사 영파는 2025년 신설 법인으로 결산기 주요 재무사항에 대한 기재는 생략합니다.
2. 글로벌 제1호조합
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 글로벌 제1호조합 |
2 |
손영진 |
90 |
- |
- |
손영진 |
90 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
※ 매수인 글로벌 제1호조합은 2025년 신설 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항에 대한 기재는 생략합니다.
3. 주식회사 엠제이앤리
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| (주)엠제이앤리 |
2 |
서장균 |
100 |
- |
- |
서장균 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
571 |
매출액 |
1,296 |
| 부채총계 |
522 |
당기순손익 |
7 |
| 자본총계 |
49 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
50 |
감사의견 |
- |
4. 티디엠 투자조합 1호
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 티디엠 투자조합 1호 |
2 |
서장균 |
23.28 |
- |
- |
(주)엠제이앤리 |
76.72 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
1,001 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
1,001 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
|