주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

- 해당사항 없음

1) 상기 ＇1. 발행회사＇의 ＇자본금＇ 및 ＇발행주식총수＇는 공시 전일(2025년 8월 28일) 법인등기부등본을 기준으로 작성되었습니다.

2) 상기 ＇2. 양도내역＇ 중 ＇총자산＇과 ＇자기자본＇은 당사의 직전 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 ＇6. 거래상대방＇은 케이맨 제도 법률에 따라 BPEA Fund VIII에 의해 설립된 유한합자회사입니다. 거래상대방을 간접적으로 설립한 BPEA Fund VIII는 EQT의 투자펀드로서, 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 헬스케어, 기술 서비스, 사업 서비스, 교육, 금융 서비스, 소비재 및 첨단 제조 분야에 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다.

4) 하기 ＇발행회사의 요약 재무상황＇은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2024년말 기준이며, 전년도는 2023년말, 전전년도는 2022년말 기준입니다.

5) 2025년 8월 8일, 발행회사의 최대주주와 거래상대방 간에 주식매매계약(SPA)이 체결되었습니다. 당사는 발행회사의 최대주주 등과의 주주간 계약에 따라 병행매도청구권을 행사할 경우 거래상대방이 동일한 조건으로 해당 주식을 매수하여야 하는 권리를 보유하고 있습니다. 2025년 8월 29일, 당사 이사회는 병행매도청구권의 행사 및 이에 따른 거래상대방과의 가입계약(Joinder Agreement) 체결을 승인하였습니다.

6) 본 양수도 계약의 거래종결은 최대주주와 거래상대방 간의 주식매매계약(SPA)에서 정하는 선행조건들(*)이 모두 충족되는 것을 전제로 하며, 불충족시 계약이 해제될 수 있습니다.
[(*) 공정거래위원회 등 정부기관의 승인, 거래상대방이 대상회사 주식 92.78% 이상 확보 등]

7) 상기 ＇5. 양도예정일자＇는 본건 거래의 종결일과 같습니다. 본건 거래의 종결일은 상기 ＇6)＇항에 기재된 모든 선행조건이 충족 또는 면제된 날로부터 15영업일째 되는 날 또는 당사자간 합의한 다른 날입니다. 거래대금은 거래의 종결일에 지급될 예정입니다.

8) 당사는 본건 매각의 최대주주인 ＇아크루비콘 사모투자합자회사＇에 29.98%를 출자한 주요 유한책임사원(LP)입니다. 당사가 직접 양도하는 본건 주식과는 별개로, 상기 PEF의 지분 매각이 완료될 경우 당사는 간접적으로 투자 자금을 회수하는 효과가 발생합니다.
＇아크루비콘 사모투자합자회사＇의 보유 지분 매각 금액은 250,061,242,224원이며, 분배 기준은 해당PEF의 사원총회를 통해 결정됩니다. 해당 PEF의 분배가 확정되는 시점에 관련 법규에 따라 추가적인 공시를 진행할 예정입니다.

9) 발행회사의 대표이사(최재호)는 본건 양도 대상 주식 중 일부(66,250주)에 대하여 매수선택권(이하 콜옵션)을 보유하고 있습니다. 해당 콜옵션의 행사기간은 2025년 9월 9일까지이며, 행사 가격은 계약에 따라 정해진 연간 내부수익률(IRR)을 보장하는 수준에서 결정됩니다.
해당 권리자가 콜옵션을 행사하고 주금 납입을 통해 주식 양도가 발생할 경우, 본 보고서 ＇2. 양도내역＇에 기재된 양도주식수, 양도금액이 변경될 수 있습니다. 이 경우, 관련 법규에 따라 즉시 정정공시를 통해 확정된 내용을 안내할 예정입니다.

10) 상기 내용은 당사자간 계약 이행, 관계기관과의 협의 및 승인 여하에 따라 향후 변동될 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음