|
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2024년 12월 16일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
총 발행주식수 변경 |
11,976,047 |
10,000,000 |
| 4. 자금조달의 목적 |
자금조달 금액 변경 |
운영자금 (원): 2,999,999,547 |
운영자금 (원): 2,000,000,000 |
6. 신주 발행가액
보통주식 (원) |
신주의 발행가액 재 산정 |
501 |
500 |
7. 기준주가
보통주식 (원) |
532 |
473 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-6 |
- |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 6%할인율을 적용함. |
- |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 |
주1) 정정 전 |
주2) 정정 후 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 |
주3) 정정 전 |
주4) 정정 후 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
자금조달 금액 변경 |
주5) 정정 전 |
주6) 정정 후 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 변경 |
주7) 정정 전 |
주8) 정정 후 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
주9) 정정 전 |
주10) 정정 후 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
주11) 정정 전 |
주12) 정정 후 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
주13) 정정 전 |
주14) 정정 후 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
주15) 정정 전 |
주16) 정정 후 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
제3자배정 대상자 변경
및
납입일정 연기 사유 등 |
주17) 정정 전 |
주18) 정정 후 |
주1) 정정 전
1) 신주의 발행가액
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 6% 적용하여 발행가액을 산정하였습니다
주2) 정정 후
1) 신주의 발행가액
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하고 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함).
주3) 정정 전
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술
평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
6,176,002 |
3,469,284,263 |
561.74 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,177,647 |
604,949,753 |
513.69 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
149,291 |
79,455,052 |
532.22 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
535.88 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
532.22 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-6 |
| 발행가액 |
501 |
* 최대할인율은 10%이나, 최대주주측 요청으로 6%로 정함.
주4) 정정 후
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술
평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
2,815,466 |
1,326,210,453 |
471.04 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
643,151 |
303,109,785 |
471.29 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
247,621 |
117,777,183 |
475.63 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
472.66 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
472.66 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
- |
| 발행가액 |
500 |
주5) 정정 전
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| ＇2025년 |
＇2026년 |
＇2027년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
회사운영 및 사업영위등
필요한 운영자금 |
2,999,999,547 |
- |
- |
2,999,999,547 |
주6) 정정 후
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| ＇2025년 |
＇2026년 |
＇2027년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
회사운영 및 사업영위등
필요한 운영자금 |
2,000,000,000 |
- |
- |
2,000,000,000 |
주7) 정정 전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는
최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 주식회사 휴림홀딩스 |
최대주주의 최대주주 |
투자자의 의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항 없음 |
11,976,047 |
- |
주8) 정정 후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는
최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 휴림로봇(주) |
최대주주 |
투자자의 의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항 없음 |
4,000,000 |
- |
| 씨에이치엘글로벌 주식회사 |
- |
투자자의 의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항 없음 |
6,000,000 |
- |
주9) 정정 전
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사 휴림홀딩스 |
1 |
김도영 |
- |
- |
- |
(주)제이앤리더스 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
주10) 정정 후
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 휴림로봇(주) |
122,268 |
김봉관 |
0.03 |
- |
- |
(주)휴림홀딩스 |
7.11 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
주) 출자자수는 2024.12.31일 기준이며, 최대주주 지분율(%)은 공시제출일 기준입니다.
주11) 정정 전
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
13,658 |
매출액 |
1,865 |
| 부채총계 |
12,564 |
당기순손익 |
576 |
| 자본총계 |
1,093 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
999 |
감사의견 |
- |
주12) 정정 후
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
334,935 |
매출액 |
133,098 |
| 부채총계 |
122,546 |
당기순손익 |
-9,392 |
| 자본총계 |
212,390 |
외부감사인 |
이촌회계법인 |
| 자본금 |
54,812 |
감사의견 |
적정 |
주13) 정정 전
-
주14) 정정 후
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 씨에이치엘글로벌 주식회사 |
1 |
- |
- |
- |
- |
제이케이위더스 주식회사 |
100.00 |
| - |
- |
- |
- |
- |
100.00 |
주15) 정정 전
-
주16) 정정 후
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
24,301 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
10,000 |
당기순손익 |
-85,699 |
| 자본총계 |
14,301 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
100,000 |
감사의견 |
- |
주) 해당 법인의 최근 결산기 주요 재무사항은 단위는 ＇원＇ 단위입니다.
| 조달방법 |
차입 |
조성경위 |
투자자로부터 차입을 통하여 조달 |
주17) 정정 전
-
주18) 정정 후
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
1. 2025년 12월 17일: 기입 오류 수정.
2. 2025년 03월 14일: 납입일 연기 및 발행주식총수 변경
3. 2025년 06월 30일: 납입일 연기 및 제3자배정 대상자 최근 결산 재무정보 반영
4. 2025년 08월 29일: 납입일 연기
5. 2025년 09월 12일: 제3자배정 대상자 변경 및 기타 세부내용 변경 |
| 향후 계획 |
1. 당사는 2024년 12월 16일 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 하였으나 납입일 연기 등의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.
2. 당사는 계획된 일정에 따라 유상증자 납입이 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
|
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
|
|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2024년 12월 16일 |
|
| 회 사 명 : |
주식회사 휴림에이텍 |
| 대 표 이 사 : |
설정호 |
| 본 점 소 재 지 : |
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21 |
|
(전 화) 070-5057-2779 |
|
(홈페이지)http://www.hyulimatech.co.kr |
|
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 |
(성 명) 설정호 |
|
(전 화) 070-5057-2779 |
|
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
10,000,000 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
3. 증자전
발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
56,210,338 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
2,000,000,000 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
타법인 증권
취득자금 (원) |
3,000,000,000 |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
500 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
473 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
- |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
- |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조 2항 11호(상법 제418조 제2항 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우) |
| 9. 납입일 |
2025년 09월 12일 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일 |
| 11. 신주권교부예정일 |
- |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 09월 29일 |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
있는지 여부 |
해당없음 |
- 납입예정 주식의
현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2024년 12월 16일 |
- 사외이사
참석여부 |
참석 (명) |
2 |
| 불참 (명) |
- |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
1년간 보호예수(전매제한 조치) |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
1) 신주의 발행가액
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하고 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함).
2) 기타사항
①상기 발행가액은 확정가액입니다.
②본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
③본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
④본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술
평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
2,815,466 |
1,326,210,453 |
471.04 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
643,151 |
303,109,785 |
471.29 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
247,621 |
117,777,183 |
475.63 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
472.66 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
472.66 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
- |
| 발행가액 |
500 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
| 당사 정관 제10조 2항 11호(상법 제418조 제2항 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우) |
타법인 증권자금 취득
운영자금 취득 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| ＇2025년 |
＇2026년 |
＇2027년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
회사운영 및 사업영위등
필요한 운영자금 |
2,000,000,000 |
- |
- |
2,000,000,000 |
| 자금용도 |
거래상대방 |
증권
발행회사* |
증권 발행회사의
사업내용
(양수영업 주요내용) |
취득가격
산정근거** |
| 타법인 증권 취득자금 |
미정 |
미정 |
- |
- |
주) 타법인 증권 취득자금은 3,000,000,000원이며, 거래상대방은 현재 미정입니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는
최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 휴림로봇(주) |
최대주주 |
투자자의 의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항 없음 |
4,000,000 |
- |
| 씨에이치엘글로벌 주식회사 |
- |
투자자의 의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항 없음 |
6,000,000 |
- |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 휴림로봇(주) |
122,268 |
김봉관 |
0.03 |
- |
- |
(주)휴림홀딩스 |
7.11 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
주) 출자자수는 2024.12.31일 기준이며, 최대주주 지분율(%)은 공시제출일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
334,935 |
매출액 |
133,098 |
| 부채총계 |
122,546 |
당기순손익 |
-9,392 |
| 자본총계 |
212,390 |
외부감사인 |
이촌회계법인 |
| 자본금 |
54,812 |
감사의견 |
적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 씨에이치엘글로벌 주식회사 |
1 |
- |
- |
- |
- |
제이케이위더스 주식회사 |
100.00 |
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100.00 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
24,301 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
10,000 |
당기순손익 |
-85,699 |
| 자본총계 |
14,301 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
100,000 |
감사의견 |
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주) 해당 법인의 최근 결산기 주요 재무사항은 단위는 ＇원＇ 단위입니다.
| 조달방법 |
차입 |
조성경위 |
투자자로부터 차입을 통하여 조달 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
1. 2025년 12월 17일: 기입 오류 수정.
2. 2025년 03월 14일: 납입일 연기 및 발행주식총수 변경
3. 2025년 06월 30일: 납입일 연기 및 제3자배정 대상자 최근 결산 재무정보 반영
4. 2025년 08월 29일: 납입일 연기
5. 2025년 09월 12일: 제3자배정 대상자 변경 및 기타 세부내용 변경 |
| 향후 계획 |
1. 당사는 2024년 12월 16일 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 하였으나 납입일 연기 등의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.
2. 당사는 계획된 일정에 따라 유상증자 납입이 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
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