주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

본 사채로 인해  발행되는 신주로 인해 전환시 최대주주가 변경 될 수 있습니다.

가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 150억1천만원 중, 26년 01월 26일에 권면금액 100억원을 매도 진행중이며, 잔여 권면금액 50억 1천만 원 전액에 대하여 재매각을 진행하고자 하는 내용입니다.

 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]

(*1) 본 전환사채 재매각 건은 당사가 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면총액 150억원1천만원 중 권면금액 100억원을 2026년 02월 10일 취득을 예정하고 실물을 양수인에게 양도하기로 하였습니다. 이후 잔여 권면금액 50억 1천만 원 전액은 잔금지급일에 취득을 예정하고 실물을 양수인에게 양도하기로 하였습니다.

 [매도대상 사채의 만기전 매도내역]

나. 상기 ＇7.매도 결정일＇은 자기 전환사채 매도 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.

다. 상기 ＇9. 매도대금 수령(예정)일＇은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

라. 상기 ＇11. 전환에 관한 사항＇ 중 ＇전환에 따라 발행할 주식＇은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. ＇주식총수 대비 비율(%)＇은 매도 결정일 현재 ＇의결권 있는 발행주식총수＇의 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

(*1) 2025년 12월 08일 신설 조합으로, 상기 최근 결산기 주요재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.