1. 발행회사	회사명(국적)	Hugel America Inc.(미국)	대표이사	조경예
	자본금(원)	-	회사와 관계	취득후 계열회사
	발행주식총수(주)	100,000	주요사업	의약품 및 의료기기 등 도소매 외
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	70,000
	취득금액(원)	100,278,000,000
	자기자본(원)	717,919,891,410
	자기자본대비(%)	41.0
	대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	70,000
	지분비율(%)	70.0
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		미국에서 휴젤의 보툴리눔톡신 제품 및 Croma사의HA 필러와 PDO thread제품의 판매를 위한 미국 현지법인 설립
6. 취득예정일자		2018-10-31
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		820,929,775,306	취득가액/자산총액(%)	12.2
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2018-09-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
-계약내용		합작회사의 모든 상품이 상용화되거나 상용화할 수 없다고 확정된 후로 5년 이후, 합작회사에 대한 Croma사의 지분율이 10% 미만이 될 경우 당사는 콜옵션을, Croma사는 풋옵션을 행사할 수 있음
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 출자지분 취득에 관련한 주요계약내용 (1) 휴젤과 Croma사 간 미국 내 합작회사 설립하며 휴젤이 출자지분을 취득함. 한편, 합작회사의 사업구조에 따라 상호 복수의 계약을 체결함. (2) 출자지분율 - 휴젤: 70% (USD 90M을 수년에 걸쳐서 현금납입) - Croma: 30% (USD 38.57M가치의 판매권과 주식지분 제공 [판매권(*) 15.43M+캐나다와 호주 자회사 지분 23.14M]) (*) 판매권: 기존 휴젤의 보툴리눔톡신 제품의 미국, 유럽, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 지역의 판매계약상대방인 Croma사가 유럽을 제외한 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드의 판매계약을 합작회사로 이전함. (3) 경영권구성 - 휴젤과 Croma는 각각 3명과 1명의 이사를 선임함. (4) 제품판매 관련사항 - 휴젤은 합작회사에 보툴리눔톡신제품을 독점적으로 공급하며, Croma사는 합작회사에 HA필러제품과 PDO Thread제품을 독점적으로 공급함. (5) 제품승인 관련사항 - 합작회사는 합작회사의 명의와 비용으로 휴젤의 보툴리눔톡신과 Croma사의 HA필러 및 PDO Thread의 해당지역 내 허가 및 상업화를 함. (6) Croma의 임상 대행계약 - 합작회사는 합작회사의 명의와 비용으로 휴젤의 보툴리눔톡신과 Croma사의 HA필러 및 PDO Thread의 미국 임상시험을 진행하며 업무대행사인 Croma사가 임상시험업무를 대행함. - 합작회사는 Croma사가 기존에 미국에서 진행한 보툴리눔톡신제품의 임상비용 등의 일부를 보상함 - 합작회사는 Croma사가 유럽에서 진행할 마케팅활동을 지원함. (7) 기타사항 - 경업금지: 휴젤과 Croma는 합작회사 설립 시 해당 지역 내에서 경업하는 사업을 할 수 없음. 2) 상기 지분취득은 신규법인 설립에 대한 취득으로 출자가 완료된 후 총 취득금액은 USD 90,000,000으로 이사회결의일 현재 서울외국환중개에 고시된 매매기준율(1USD=1,114.20원)을 적용한 금액입니다. 3) 상기 1항의 자본금은 신규법인의 재무제표가 미확정상태로 미기재하였으며, 발행주식총수는 신규법인 설립을 위한 출자분를 반영한 수치입니다. 4) 위 취득예정일자는 당사의 신규법인에 대한 주주로서 권리 발생일입니다. 5) 아래 발행회사 및 상대방에 관한 요약재무상황 등은 신규법인으로 기재를 생략하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-