주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중	2020년 3월 4일

회 사 명 :	중소기업은행
대 표 이 사 :	윤 종 원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 79 (을지로2가)
	(전 화) 02-729-6114
	(홈페이지)http://www.ibk.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) IR부장	(성 명) 박 일 규
	(전 화) 02-729-7942

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	29,379,034
기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)	5,000
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	577,156,979
기타주식 (주)	97,972,320
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	263,999,999,524
채무상환자금 (원)	-
타법인 증권 취득자금 (원)	-
기타자금 (원)	-
5. 증자방식	제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	8,986
기타주식 (원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)	5.0
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거	정관 제11조제2항제5호에 의거 기존주주의 신주인수권을 배제하고 발행 신주 전부를 대한민국 정부에 배정
9. 납입일	2020년 04월 22일
10. 신주의 배당기산일	2020년 01월 01일
11. 신주권교부예정일	-
12. 신주의 상장 예정일	2020년 05월 11일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부	아니오
- 현물출자가 있는지 여부	아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부	해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수	-
14. 우회상장 요건 충족여부	해당없음
15. 이사회결의일(결정일)	2020년 03월 04일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	4
불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부	참석
16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유	전매제한조치 [한국예탁결제원 1년간 예탁 (보호예수)]
18. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정방법
- (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제2항) 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조제2항제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정할 수 있다.
- 위 규정에 따른 기준주가 산정 후 할인율 5.0% 적용

(2) 기 타
- 금차 발행 신주는 한국거래소에 추가 상장할 예정
- 증자일정은 정부 및 유관기관 업무협의 과정에서 변경 가능

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
<정관제11조제2항제5호> 제11조【신주인수권】 ①당은행의 주주는 그가 가진 주식의 수에 따라서 신주를 배정받을 권리를 가진다. ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 5. 정부에게 신주 전부를 배정하는 경우	「혁신성장 및 소상공인 특별지원 프로그램」 및 「산업구조 고도화 지원 및 환경ㆍ안전설비투자펀드」운영에 따른 자본확충

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
대한민국정부	최대주주	-	-	29,379,034	한국예탁결제원 1년간 예탁 (보호예수)