7. 원금상환방법

발행 완료에 따른 기재 정정

발행회사의 선택에 의한 본 건의 중도상환은 발행일로부터 10년
또는 5년이 경과한 이후 미리
금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 증권의 발행 시에
정한 조건에 따라 이루어질 수
있습니다. 5년 또는 10년이 경과한 이후에는 매 이자기일(3개월)마다 중도상환이 가능합니다.

□ 기업은행조건부(상)(지)2003이(신종)영구A-18 (310,000,000,000원)

- 10년 중도상환옵션

- 발행회사의 선택에 의한 본 건의 중도상환은 발행일로부터 10년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 증권의 발행 시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 10년이 경과한 이후에는 매 이자기일(3개월)마다 중도상환이 가능합니다.

□ 기업은행조건부(상)(지)2003이(신종)영구B-18 (90,000,000,000원)

- 5년 중도상환옵션

- 발행회사의 선택에 의한 본 건의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과한 이후 미리
금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 증권의 발행 시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 5년이 경과한 이후에는 매 이자기일(3개월)마다 중도상환이 가능합니다.

9-1. 옵션에 관한
사항

발행 완료에 따른 기재 정정

사채만기일 영구채임에도 불구,
10년 또는 5년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 매이자기일
중도상환 가능)

□ 기업은행조건부(상)(지)2003이(신종)영구A-18 (310,000,000,000원)

- 사채만기일 영구채임에도 불구,
10년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 매이자기일 중도상환 가능)

□ 기업은행조건부(상)(지)2003이(신종)영구B-18 (90,000,000,000원)

- 사채만기일 영구채임에도 불구,
5년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 매이자기일 중도상환 가능)

10. 청약일

발행 완료에 따른 기재 정정

-

2020년 03월 18일

11. 납입일

발행 완료에 따른 기재 정정

-

2020년 03월 18일

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

발행 완료에 따른 기재 정정

ㅇ 상기 중 "4. 사채의 이율"의
"표면이자율" 및 "만기이자율"은
발행당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

ㅇ 상기 중 "4. 사채의 이율"의 "표면이자율" 및 "만기이자율"은 아래와 같이 결정되었습니다.

□ 기업은행조건부(상)(지)2003이(신종)영구A-18 (310,000,000,000원) :

2.87%
 - 표면이자율 : 2.87%
  - 만기이자율 : 2.87%
 
□ 기업은행조건부(상)(지)2003이(신종)영구B-18 (90,000,000,000원) :
2.43%
 - 표면이자율 : 2.43%
  - 만기이자율 : 2.43%

ㅇ 상기 중 "5. 사채만기일",
"10. 청약만기일", 및 "11. 납입일"은 감독당국과의 협의 등을 감안하여 향후 결정시 재공시할 예정입니다.

ㅇ 상기 중 "5. 사채만기일", "10. 청약만기일", 및 "11. 납입일"은 감독당국과의 협의 등을 감안하여 결정하였습니다.

ㅇ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 본건 발행과 관련하여 교보증권, 미래에셋대우, 하나금융투자,
SK증권 4개 금융기관이 공동주간사로 참여하고 있습니다.

ㅇ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 본건 발행과 관련하여 교보증권, 하나금융투자,
SK증권 3개 금융기관이 공동주간사로 참여하고 있습니다.

ㅇ 기한의 이익의 상실 배제

- 교차채무불이행 조건 및 기한의 이익 상실에 관한 조항은 적용되지 아니합니다.

- 다만, 기업은행이 파산 또는
청산을 하는 경우에는 그러하지
아니합니다.

ㅇ 기한의 이익의 상실 배제

- 교차채무불이행 조건 및 기한의 이익 상실에 관한 조항은 적용되지 아니합니다.

국내 무기명식 무보증 무담보
상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)

본건 증권에 대한 이자는 본건 증권의 발행일로부터 만기 전일까지 계산하여 본건 증권의 권면금액에 대한 연이자의 4분의 1에 해당하는 금액을 3개월마다 해당 이자지급일에 후급으로 지급합니다.(다만, 이자지급기일이 은행의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,
이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다).

본건 증권의 만기가 도래한 때부터는 본건 증권에 관하여 이자를 지급하지 않습니다. 다만, 만기가 은행의 휴무일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일의 전일까지의 기간에 대하여 이자를 지급. 본건 증권이 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자를 지급하지 아니합니다.

[강제적 이자 지급의 정지]

다음 중 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우, 해당 사유가 발생한 때부터 해당 사유가 해소될 때까지의 기간
(이하 "이자지급정지기간") 이자지급의무는 모두 소멸합니다. 이러한 이자지급의무의 소멸은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다.

(1) 은행업감독업무시행세칙 <별표3> (신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건 -
(1)(마))에 근거한, 회계연도에 대한 기업은행의 배당가능이익이 본건 증권 및 기업은행이 발행한 다른 조건부자본증권에 대하여 그 다음 회계연도에 지급하여야 할 이자의 총액보다 적은 경우

(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 "금산법")이 정하는 바에 따라 부실금융기관(금산법 제2조 제2호의 ＇부실금융기관＇을 의미함. 이하 같음)에 해당하게 된 경우

(3) 금융위원회로부터 은행업감독규정 제97조에서 정하는 조치를 취할 것을 요구받은 경우 또는 은행업감독규정
제38조의 긴급조치를 부과 받은 경우

(4) 은행업감독규정 제26조 제4항에 따라 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 은행업감독규정 별표2-10에서
정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 은행업감독규정
별표2-11에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기
위하여 필요한 경우

[임의적 이자 지급의 정지]

발행회사는 언제든지 이사회의 승인을 얻어 본건 증권의 이자(이미 발생하였으나 지급하지 아니한 이자 및 아직
발생하지 않은 이자를 포함함)의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있으며, 이 경우 지급이 정지된 이자에 대한 지급의무는 소멸합니다.

본건 증권의 만기에 (1) 본건 증권이 양질 또는 동질의
자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히
부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우, 또는 (2) 본건
증권의 상환 후에도 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를
초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우로서, 어느 경우에도 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우에 한하여 본건 증권의 원금을 일시 상환할 수 있습니다. 만기가 기업은행의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급합니다.

□ 기업은행조건부(상)(지)2003이(신종)영구A-18
(310,000,000,000원)

- 10년 중도상환옵션

- 발행회사의 선택에 의한 본 건의 중도상환은 발행일로부터 10년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 증권의 발행 시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 10년이 경과한 이후에는 매 이자기일
(3개월)마다 중도상환이 가능합니다.

□ 기업은행조건부(상)(지)2003이(신종)영구B-18
(90,000,000,000원)

- 5년 중도상환옵션

- 발행회사의 선택에 의한 본 건의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 증권의 발행 시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 5년이 경과한 이후에는 매 이자기일
(3개월)마다 중도상환이 가능합니다.

□기업은행조건부(상)(지)2003이(신종)영구A-18
(310,000,000,000원)

- 사채만기일 영구채임에도 불구, 10년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 매이자기일 중도상환 가능)

□기업은행조건부(상)(지)2003이(신종)영구B-18
(90,000,000,000원)

- 사채만기일 영구채임에도 불구, 5년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 매이자기일 중도상환 가능)