제목:[투데이리포트]효성, "중공업부문의 지극한..."매수(신규)_현대

[2008-07-14 09:63]

리포트뉴스 소제목 내용 현대증권은 14일 효성(004800)에 대해 "중공업부문의 지극한 효성"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "동사는 1분기에 전년동기대비 43%의 영업이익 증가율을 시현한데 이어 2분기 매출액도 전년대비 11%, 영업이익 역시 당사 추정치인 951(34% YoY)억원을 상회하는 호조세를 보인 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 중공업부문과 산업자재부문 주도로 금년 영업이익은 전년대비 27% 증가하는 호조세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "선진국의 노후화된 송배전설비 교체, 신흥국가의 전력인프라 투자 증가에 따른 전력/기전 수주 증가로 상반기 수주액은 전년 상반기 6,000억원에 비해 크게 증가한 1조원에 달할 것"라고 전망했다. Report statistics 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20073 69437.5원 2.63 80000원 60000원 3 2 20074 88000원 2.88 94000원 73500원 3 2 20081 82647.06원 2.94 97000원 60000원 3 2 20082 92218.75원 3 110000원 73500원 3 3 20083 95250원 3 110000원 85000원 3 3 주요 finacial 데이터 항목 제작년 작년 이번년도예상 전년도대비 이번분기예상 전분기대비 매출액 47842.7억원 54251억원 60036억원 +10.66억원 15184억원 +3.12억원 영업이익 1115.9억원 2383.6억원 3039억원 +27.5억원 951억원 +66.52억원 순이익 835.5억원 1667.1억원 1952억원 +17.09억원 611억원 +230.09억원 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 매수 목표가 94214.29원 110000원 73500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080714 매수(신규) 90,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080714 현대 매수(신규) 90,000원 20080710 대신 매수(유지) 85,000원 20080703 삼성 BUY(M) 110,000원 20080701 대우 매수(유지) 96,000원 -끝-