제목:[투데이리포트]동양종금증권, "신규고객유입 및 조..."매수_메리츠
  [2009-08-13 09:04]

리포트뉴스
소제목내용
메리츠증권은 13일 동양종금증권(003470)에 대해 "신규고객유입 및 조달비용 안정 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
메리츠증권은 동양종금증권(003470)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 1,048억원으로 전분기 대비 253%(+751억원) 증가하였다. 브로커리지 이익증가는 개인의 주식에 대한 직접투자가 증가하는 가운데 지난해 수수료율 인하를 통한 계좌 확대에 성공하여 약정점유율 뿐 아니라 수수료수익 점유율도 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "소액지급결제 시행에 따른 신규고객 확보는 동사의 금융상품판매 및 브로커리지 수익증대에 도움이 될 전망이다. 특히 동사는 CMA 점유율 1위의 1등 프리미엄을 보유하고 있기 때문에 소액지급결제서비스의 선 시행에 따른 선점효과가 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "동양생명의 상장은 동양생명의 가치를 객관적으로 결정해 줌에 따라 동사 보유지분 가치의 재평가를 가능하게 할 것"라고 전망했다.

Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 16,800원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2008213630원2.916000원10000원32
200837072.73원2.649000원5000원32
200847675원2.259000원6500원32
2009115442.11원2.8920400원7500원32
2009219010원2.921000원16800원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(H)
목표가19041.67원21000원16800원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20090813매수18,500원
20090720매수(신규)18,500원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20090813메리츠매수18,500원
20090812한화매수18,300원
20090803교보매수(유지)19,500원
20090729삼성HOLD(H)18,500원 -끝-