제목:[투데이리포트]대한생명, "자사주 매입으로 주..."매수(유지)_한국

[2012-02-08 08:41]

리포트뉴스 소제목 내용 한국증권은 8일 대한생명(088350)에 대해 "자사주 매입으로 주가 상승해 업종 내 상대 매력도 낮아졌음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 한국증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사 주가는 자사주 매입(2,600만주)이 있던 11월부터 23% 상승해 FY12 전망 기준 PBR, PER은 각각 0.9배, 12.0배다. 삼성생명과 여타 손보주 대비 매력은 줄었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 순이익은 우리 전망대비 5% 많은 1,587억원으로 예상에 부합해 일회성 요인(상여금 400억원, CDS 평가손 350억원, 운용실적 부진 등)에 따른 전기의 부진에서 벗어났다. 투자이익 증가가 많이 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "진행 중인 동양생명 인수에 대한 투자자들의 반응을 알 수 없다. 아직 남아있는 과정을 더 지켜봐야 할 것인데, 알려진 가격(주당 2.5만원)에 인수할 경우 주주들을 설득하는 작업이 순조로울 것 같지만은 않다"라고 전망했다. Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20104 9966.67원 2.73 11000원 9000원 3 2 20111 10146.67원 2.93 11000원 8900원 3 2 20112 9625원 2.88 11000원 8000원 3 2 20113 9047.06원 2.94 10000원 7000원 3 2 20114 9166.67원 2.83 9700원 8700원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD(신규) 목표가 9157.14원 9700원 8700원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20120208 매수(유지) 9,700원 20111031 매수 9,700원 20110214 매수(유지) 9,700원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20120208 한국 매수(유지) 9,700원 20120208 동부 매수(유지) 9,500원 20120125 토러스 HOLD(신규) 9,000원 20120118 신한금융투자 매수 8,700원 -끝-