제목:[투데이리포트]한국가스공사, "정상화되는 규제사업..."매수(신규)_하이

[2015-06-01 10:73]

리포트뉴스 소제목 내용 하이증권은 1일 한국가스공사(036460)에 대해 "정상화되는 규제사업, 배당도 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하이증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 재무건전성 악화는 국내 천연가스 도입의 근간이 흔들린다는 것을 의미한다. 정부는 이러한 문제점을 해결하기 위해 2013년 공공기관 정상화 대책을 시행하게 되었고 이에 따라 당사는 동사가 천연가스 판매에 대해 적정한 수준의 마진을 보장받는 환경이 조성될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "미수금 회수용 정산단가가 인상되면서 그 동안 동사의 재무상황을 압박해왔던 미수금이 빠르게 감소할 것이기 때문에 동사의 미수금 회수가 이어지면서 기업가치가 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "설비투자가 증가하면서 요금기저의 상승이 예상되고 적정투자보수율은 최소 현재 수준이 유지될 것이기 때문에 동사의 적정투자보수는 지속 증가할 것"라고 전망했다. Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20142 82595.24원 2.86 110000원 62000원 3 2 20143 79384.62원 2.88 100000원 62000원 3 2 20144 73878.05원 2.93 100000원 61000원 3 2 20151 65760원 2.88 86000원 45000원 3 2 20152 63750원 2.97 76000원 49000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD(MAINTAIN) 목표가 65687.5원 76000원 53000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150601 매수(신규) 69,000원 20141124 매수(신규) 70,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150601 하이 매수(신규) 69,000원 20150527 삼성 매수 63,000원 20150512 현대 매수(유지) 67,000원 20150512 대우 매수(유지) 63,000원 -끝-