제목:[투데이리포트]한국항공우주, "독점과 성장이 프리..."매수(신규)_현대

[2015-06-01 15:14]

리포트뉴스 소제목 내용 현대증권은 1일 한국항공우주(047810)에 대해 "독점과 성장이 프리미엄을 만든다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "작년 하반기 이후의 지속적인 주가상승으로 Valuation에 대한 부담이 증가한 것은 사실이지만 Peer그룹대비 높은 EPS 성장률과 올해 최대 10조원에 이를 것으로 신규수주 모멘텀, 민항기 MRO 사업자 지정에 대한 기대감 등은 추가 상승을 가능하게 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 올해 1분기 동안 K-IFRS 연결 기준으로 매출액 6,213억원(YoY +23.5%), 영업이익 565억원(YoY +96.9%, 영업이익률 9.1%)을 기록하였다. 매출액은 컨센서스를 하회하였지만, 영업이익은 컨센서스를 크게 상회한 어닝 서프라이즈였다. 이라크와 필리핀 등 해외방산수출 증가 및 환율상승 등이 실적개선을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "국내 방산부문의 높은 수주잔고에 기반한 매출 인식과 이라크향 완제기 수출증가, 민항기 기체부품의 안정적 매출 등이 향후에도 높은 실적 성장을 담보할 수 있을 것"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20142 44950원 3 50500원 40000원 3 3 20143 48519.05원 3.14 55000원 40000원 4 3 20144 53514.29원 3 62000원 43000원 3 3 20151 60643.75원 2.94 80000원 47000원 3 2 20152 75642.86원 3 100000원 60000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL(하향) 목표가 76708.33원 100000원 47000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150601 매수(신규) 75,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150601 현대 매수(신규) 75,000원 20150601 KTB 매수 90,000원 20150527 미래에셋 매수 68,000원 20150522 신한금융투자 매수 87,000원 -끝-