제목:[투데이리포트]한국항공우주, "성장은 지속된다..."매수_KTB

[2015-07-06 09:82]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 강태현, 김재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "현재 동사의 이라크 및 필리핀향 T-50 완제기 수출 물량 증가와 기체부품 생산량 증가 추세는 지속되고 있다. 고정비 감소 등에 따른 생산 효율성이 향상되어 실적은 전년 동기 대비 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 한국형전투기(KF-X) 체계개발 사업에서도 연내로 본계약 체결 가능성이 높음에 따라 약 7.5조원의 수주목표는 확보된 것으로 판단된다. 또한 올해 말 발표 예정인 정부의 MRO 클러스터 조성사업과 페루 등으로의 완제기 수출은 향후 동사의 신규 성장 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 유일의 완제기 제작사로서의 주가 프리미엄은 정부의 국산 무기 개발 수요 증가에 따라 지속적으로 반영될 전망. 동사 주가는 연초 이후 상승하여 KOSPI 대비 98.2%pt 아웃퍼폼 했으며 군용 및 민간용 항공기 제조업의 성장 지속에 따라 주가 상승 역시 지속될 것"라고 전망했다. Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20143 48519.05원 3.14 55000원 40000원 4 3 20144 53514.29원 3 62000원 43000원 3 3 20151 60643.75원 2.94 80000원 47000원 3 2 20152 79980.77원 3 120000원 60000원 3 3 20153 100000원 3 100000원 100000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 83125원 120000원 68000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150706 매수 100,000원 20150601 매수 90,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150706 KTB 매수 100,000원 20150630 한국 매수(유지) 96,000원 20150626 하이 매수(유지) 120,000원 20150611 SK 매수(신규편입) 75,000원 -끝-