제목:[투데이리포트]한국항공우주, "서프라이즈의 연속..."매수(유지)_교보

[2015-07-28 13:94]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권은 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "서프라이즈의 연속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 완제기 및 기체부품 수출 증가로 고성장이 지속되며, 이에 따른 고정비 감소 효과로 실적 서프라이즈 지속 중. 또한 전방산업 역시 유례없는 호조를 기록함에 따라 동사의 Valuation Premium을 정당화 하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 실적 증가 추세는 하반기에도 지속될 전망. T-50 수출이 본격화 되며 완제기 사업 매출이 큰 폭으로 증가하고 있으며, 기체부품 사업 역시 생산성이 향상되며 실적 개선에 크게 기여하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "상반기말 동사의 수주잔고는 11.4조원이며 하반기 KFX사업 수주 시 연말 수주잔고는 18조원 이상이 될 전망. 하반기에는 사상 최대 실적이 기대되는 만큼 동사의 높은 Premium이 정당화 될 것"라고 전망했다. Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20143 48519.05원 3.14 55000원 40000원 4 3 20144 53514.29원 3 62000원 43000원 3 3 20151 60643.75원 2.94 80000원 47000원 3 2 20152 79980.77원 3 120000원 60000원 3 3 20153 112071.43원 3.07 140000원 97000원 4 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 STRONG BUY(상향) 매수 목표가 111333.33원 140000원 87000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150728 매수(유지) 110,000원 20150428 매수(유지) 72,000원 20150406 매수(신규) 67,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150728 교보 매수(유지) 110,000원 20150728 하이 매수(유지) 140,000원 20150728 KTB 매수 120,000원 20150728 삼성 매수 105,000원 -끝-