제목:[투데이리포트]한국가스공사, "9월 1일부터 천연..."매수_삼성
  [2015-08-31 08:20]

리포트뉴스
소제목내용
삼성증권은 31일 한국가스공사(036460)에 대해 "9월 1일부터 천연가스 도매요금 4.7% 상향 조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "유가 약세로 E&P 수익성이 크게 낮아진 점은 아쉬운 부분이나, 동사의 천연가스 판매사업만으로도 약 4.2 조원의 가치가 있다고 생각되는데 비해 현재 동사의 시가총액은 3.7 조원에 거래되고 있어 E&P 자산 손상에 대한 우려가 과도하게 반영되어 있다고 판단. 오히려 이라크 아카스 프로젝트, 호주GLNG 프로젝트를 둘러싼 불확실성은 내년부터 해소될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현 유가 하락이 LNG 도입가에 반영되는 내년 초 요금 인하 폭을 완화하는 방법을 통해 지금의 미 인상분을 상쇄할 수 있어 동사의 연료비 연동제는 여전히 안정적으로 운영되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다.

Report statistics		삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2015년2월 60,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 63,000원까지 다시 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2014379384.62원2.88100000원62000원32
2014473878.05원2.93100000원61000원32
2015165760원2.8886000원45000원32
2015263552.63원2.9776000원49000원32
2015360277.78원2.9776000원48000원32.5

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(DOWNGRADE)
목표가59769.23원76000원48000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20150831매수63,000원
20150813매수63,000원
20150527매수63,000원
20150511매수63,000원
20150504매수63,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20150831삼성매수63,000원
20150831현대매수55,000원
20150827한국매수(유지)62,000원
20150813KB매수52,000원 -끝-