리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자에서 29일 휴젤(145020)에 대해 "성장 둔화 우려를 불식시킨 8월 수출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 740,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자에서 휴젤(145020)에 대해 "8월 27일 누적 기준 보툴리눔 톡신류 수출(HS Code 3002.90.3090)은 1,098만달러(+129.1%, YoY)를 기록했다. 7월 데이터(+25.2%, YoY) 발표 이후 수출 둔화에 대한 우려가 있었지만 한 달 만에 재차 100%를 상회하는 성장률을 달성해 우려를 불식시켰다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "Bain Capital과 Cinven 컨소시움(이하 Bain/Cinven)은 독일 제네릭 제약사 Stada 인수를 거의 완료했다. 지난 8월 16일 Bain/Cinven은 Stada 지분 63%를 획득했다. 동사의 최대주주인 Bain Capital의 Stada 인수로 유럽 내 휴젤의 보툴렉스 판매 시너지가 예상된다. Stada는 유럽에서 보툴렉스 판권을 보유했다. 보툴렉스 예상 출시 시기는 2019년이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 보툴리눔 톡신의 폭발적인 성장세 지속(17F +79.4%, YoY), 최대주주인 Bain Capital의 Stada 인수로 인한 보툴렉스 판매 시너지(유럽 내 최대 점유율 15% 예상), 미국과 유럽에서 보툴렉스 출시로 인한 신약 가치 상승 가능성(현재 4,652억원) 등"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 710,000원이 고점으로, 반대로 630,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 740,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 740,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 485571.43원 | 3 | 530000원 | 431000원 | 3 | 3 | | 20164 | 619000원 | 3 | 623000원 | 615000원 | 3 | 3 | | 20171 | 588500원 | 3.38 | 623000원 | 520000원 | 4 | 3 | | 20172 | 544687.5원 | 3.06 | 630000원 | 475000원 | 4 | 3 | | 20173 | 700909.09원 | 3 | 750000원 | 630000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 701666.67원 | 750000원 | 630000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170829 | 매수(유지) | 740,000원 | | 20170818 | 매수(유지) | 710,000원 | | 20170717 | 매수(유지) | 710,000원 | | 20170601 | 매수 | 630,000원 | | 20170601 | 매수(신규) | 630,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170829 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 740,000원 | | 20170824 | 삼성증권 | BUY | 730,000원 | | 20170810 | 신영증권 | 매수(신규) | 750,000원 | | 20170808 | 유화증권 | 매수(유지) | 630,000원 -끝- |
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