제목:[투데이리포트]한국가스공사, "3년 만에 달성한 …" 매수-미래에셋대우

[2018-08-09 10:60]

리포트뉴스 소제목 내용 미래에셋대우에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "3년 만에 달성한 비수기 영업이익 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "한국가스공사의 매출액은 25.6% YoY 증가한 5조 566억원을 달성했다. 가스 판매량이 26.2%YoY 증가하며 전년비 증가세가 확대되었다. 발전용 가스판매량이 45.2% YoY 증가하며 판매량 호조를 주도했고 도시가스 역시 10.6% YoY 증가했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "영업이익은 153억원을 기록하며 시장 기대치(97억원)를 충족했다. 2Q 기준으로는 2015년 이후 처음으로 영업이익을 시현하였다. 영업이익 흑자 시현에는 주요 자원개발 부문의 실적 개선이 주효했다. 주바이르(207억원), 미얀마(132억원)을 비롯, GLNG(210억원) 바드라(35억원) 등 주요 프로젝트에서 584억원의 영업이익을 기록했다"라고 밝혔다. Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20173 59413.04원 2.87 65000원 53000원 3 2 20174 57260.87원 2.87 63000원 46000원 3 2 20181 59384.62원 2.92 65000원 54000원 3 2 20182 67263.16원 2.95 79000원 54000원 3 2 20183 74300원 2.9 80000원 62000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD(유지) 목표가 72375원 80000원 61000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20180809 매수 80,000원 20180502 매수 65,000원 20180424 매수(유지) 65,000원 20180116 매수(유지) 65,000원 20171114 매수(유지) 55,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20180809 미래에셋대우 매수 80,000원 20180809 하나금융투자 BUY 74,000원 20180809 유진투자증권 BUY(유지) 75,000원 20180809 KTB투자증권 BUY 68,000원 -끝-