제목:[투데이리포트]한국가스공사, "양호한 실적 문제는…" BUY-삼성증권

[2020-05-14 15:35]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "양호한 실적 문제는 유가 급락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "매출액 감소는 전년대비 동절기 평균 기온 상승에 (+1.4도) 따른 도시가스용 판매 감소로 전체 판매량이 전년대비 2.1% 감소 한데다, 판가 역시 6.6% 하락한 데에 기인. 한편 영업 이익은 주요 해외 자회사의 영업이익이 전년대비 37.3% 감소한 535억원에 그쳤으나, 작년 7월 상향 조정된 도매요금으로 공급비 회수가 증가한 덕분에 시장 기대치를 상회. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q20 매출액은 전년대비 8.4% 감소한 7조 9,678억원을 기록했으나, 영업이익은 9,590억원으로 전년대비 10.3% 증가. 매출액 감소에도 공급비 회수액 증가로 영업이익이 시장 기대치를 상회. "라고 밝혔다. Report statistics 목표주가는 2019년7월 56,000원까지 높아졌다가 2020년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20192 58916.67원 3 68000원 52000원 3 3 20193 57550원 3 67000원 51000원 3 3 20194 55285.71원 3 60000원 50000원 3 3 20201 38416.67원 3 50000원 26000원 3 3 20202 34200원 3 36000원 31000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 34250원 42000원 26000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200514 BUY 35,000원 20200302 BUY 40,000원 20191113 BUY 56,000원 20190812 BUY 56,000원 20190722 BUY 56,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200514 유진투자증권 BUY(유지) 35,000원 20200514 삼성증권 BUY 35,000원 20200514 키움증권 BUY(유지) 36,000원 20200514 하나금융투자 BUY 33,000원 -끝-