제목:[투데이리포트]LG디스플레이, "기다림이 필요하나 …" BUY(유지)-유안타증권

[2020-06-10 09:73]

리포트뉴스 소제목 내용 유안타증권에서 10일 LG디스플레이(034220)에 대해 "기다림이 필요하나 방향은 옳다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유안타증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "1) 광저우 팹 가동 본격화, 2) 애플향 POLED 공급 확대로 OLED 전환 가속화되는 부분을 긍정적으로 평가. 중장기 경쟁력 확보를 위해 OLED로의 사업 전환은 필수. 여전히 OLED 부문의 이익기여도는 높아진 고정비 부담으로 저조한 수준이며, 3Q20까지 적자 지속 예상된다는 점을 감안할 때추세적인 주가 상승 가능성은 제한적. OLED부문에서의 이익 창출 능력이 증명되는 시점까지는 트레이딩 관점에서의 접근이 적합."라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q20 매출액 4.79조원(+1.3% QoQ, -10.6% YoY), 영업손실 3,590억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY) 전망. "라고 밝혔다. Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 23,000원까지 높아졌다가 2020년4월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20192 24062.5원 2.59 28000원 19000원 3 2 20193 21481.48원 2.7 28000원 16000원 3 2 20194 18468.75원 2.81 21000원 15000원 3 2 20201 18125원 2.88 22000원 15000원 3 2 20202 14645.83원 2.75 18000원 12000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(상향) HOLD 목표가 14750원 16500원 12000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200610 BUY(유지) 15,000원 20200428 BUY(신규) 15,000원 20190724 HOLD 23,000원 20190522 HOLD(유지) 23,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200610 유안타증권 BUY(유지) 15,000원 20200609 하이투자증권 BUY(상향) 15,500원 20200608 신한금융투자 BUY(유지) 15,000원 20200602 메리츠증권 BUY 14,000원 -끝-