리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 6일 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 수요 감소 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LG디스플레이는 OLED 중심의 사업구조 전환 영향으로 LCD TV 패널의 연간 출하량이 과거대비 50% 감소한 2,500만대로 축소되며 LCD TV 패널 매출비중이 15% 수준까지 감소하였음. 또한 2013년 사업을 시작한 OLED TV 패널 사업은 4분기 흑자전환이 예상되어 향후 LCD TV 패널가격 하락에 따른 실적 변동성은 과거대비 다소 완화될 전망. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 실적은 매출 7.4조원 (+6.8% QoQ, +10.4% YoY), 영업이익 5,814억원 (-17.1% QoQ, +253.8% YoY, 영업이익률 7.8%)으로 추정되어 컨센서스 영업이익을 하회할 전망. 2021년 매출은 전년대비 +19.2% 증가한 28.9조원, 영업이익은 2.4조원으로 전년대비 흑자전환이 예상되지만, 2022년 영업이익은 LCD 다운 사이클 진입에 따른 패널가격 하락 영향으로 1.7조원 (-28.0% YoY)으로 추정됨. "라고 밝혔다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년10월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20204 | 20081.82원 | 2.93 | 25000원 | 16000원 | 3 | 2 | | 20211 | 27339.29원 | 2.89 | 33000원 | 20000원 | 3 | 2 | | 20212 | 32911.76원 | 2.97 | 37000원 | 25000원 | 3 | 2 | | 20213 | 32214.29원 | 2.98 | 37000원 | 25000원 | 3 | 2.5 | | 20214 | 24500원 | 3 | 27000원 | 21000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY | | 목표가 | 29000원 | 35000원 | 21000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20211006 | BUY(유지) | 25,000원 | | 20210914 | BUY(유지) | 30,000원 | | 20210729 | BUY(유지) | 37,000원 | | 20210721 | BUY(유지) | 37,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20211006 | KB증권 | BUY(유지) | 25,000원 | | 20211006 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 27,000원 | | 20211006 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 21,000원 | | 20211005 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 25,000원 -끝- |
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