제목:[투데이리포트]더존비즈온, "단기 모멘텀 부재.…" BUY-KTB투자증권

[2022-01-28 11:72]

리포트뉴스 소제목 내용 KTB투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 "단기 모멘텀 부재. 신사업 성과를 기다려보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "2020년 비대면바우처 신청 기업 재계약 시기 도래. 기업당 연간 유지보수 가격이 400만원에서 200만원으로 하락. 2021년 비대면바우처 지원사업 등록상품 가격과 동일한 가격에 재계약 진행했기 때문. 향후 급격한 ASP 인상은 어려울 전망단기 모멘텀 부재. 그러나, 신용보증기금, 기술보증기금, 중소기업진흥청 모두 매출채권 팩토링 사업 계획. 3Q22부터 매출채권팩토링 서비스 지원사업 관련 실적 반영을 전망. 이후 동사 Valuation 재평가 기대. "라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q21 매출액 848억원(YoY -4.8%, QoQ +9.4%), 영업이익 160억원(YoY -40.0%, QoQ -6.7%) 기록. 당사 영업이익 추정치 대비 -20.5% 하회. 2022년 매출액 3,633억원(YoY +14.0%), 영업이익 859억원(YoY +20.7%)추정. "라고 밝혔다. Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 140,000원까지 높아졌다가 2022년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20211 139428.57원 3 150000원 130000원 3 3 20212 121833.33원 3 130000원 110000원 3 3 20213 115222.22원 3 121000원 100000원 3 3 20214 106428.57원 3 110000원 100000원 3 3 20221 83500원 3 90000원 77000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 93500원 110000원 77000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220128 BUY 77,000원 20220114 BUY 90,000원 20211028 BUY 110,000원 20210830 BUY(유지) 120,000원 20210728 BUY 120,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220128 KTB투자증권 BUY 77,000원 20211103 IBK투자증권 BUY(유지) 110,000원 -끝-