제목:[투데이리포트]한국가스공사, "4Q21 Revie…" BUY-메리츠증권

[2022-02-28 10:55]

리포트뉴스 소제목 내용 메리츠증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "4Q21 Review: 이젠 가스 광구 가치 재평가 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "호주 GLNG에서 5,513억원의 대규모 손상차손 환입. 2021년 배당수익률 7.0%. 이제는 해외 프로젝트 수익성 재평가 국면. 2022년에도 추가적인 환입 기대 가능. 원자재 가격 상승으로 실적 개선 명확. 유가, 천연가스 가격, 금리 상승 등에 따라 2022년에도 실적 개선이 이뤄질 전망. "라고 분석했다. 또한 메리츠증권에서 "4Q21 연결 영업이익은 4,130억원(+58.7% YoY)을 기록하며 컨센서스(3,759억원) 및 당사 예상치(3,410억원)을 상회했음. 환율이 추가 상승하지 않는다면 2,000원 이상의 DPS(배당수익률 5.2%)도 기대 가능함. "라고 밝혔다. Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20211 39866.67원 2.93 45000원 30000원 3 2 20212 40562.5원 2.94 50000원 30000원 3 2 20213 44846.15원 2.85 60000원 32000원 3 2 20214 53300원 2.75 62000원 44000원 3 2 20221 58714.29원 3 65000원 50000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 58000원 65000원 50000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220228 BUY 55,000원 20220124 BUY 55,000원 20211110 BUY 55,000원 20210928 BUY 51,000원 20210727 BUY 46,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220228 메리츠증권 BUY 55,000원 20220228 NH투자증권 BUY(유지) 65,000원 20220228 하나금융투자 BUY 62,000원 20220228 현대차증권 BUY 50,000원 -끝-