제목:[투데이리포트]한국가스공사, "고유가 수혜, 배당…" BUY(유지)-키움증권
  [2022-02-28 11:05]

리포트뉴스
소제목내용
키움증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "고유가 수혜, 배당매력 회복 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "국내 가스 도매 사업은 세후적정 투자보수가 2021년 8,709억원 대비 5~10% 증가할 전망인데, 1) 투자보수율은 21년 4.04%대비 소폭 하락이 예상되지만, 2) 21년 유가상승과 가스판매량 증가에 따른 운전 자본 증가로 요금기저가 2021년 대비 10%내외 증가할 전망. 해외 사업은 유가와 가스가격이 2021년보다 높은 수준을 유지하고 있는 가운데 2분기부터 호주 Prelude FLNG가 정상화되며 실적개선이 본격화될 전망. "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 4,130억원으로 키움증권 추정치 4,547억원은 하회했지만 컨센서스 3,920억원에는 부합했음. 22년 영업이익은 1.41조원(+13%YoY)으로 견조한 성장세가 예상되며 영업외 손익에서 큰 변수가 없다면 기말 배당도 2,500원 이상의 고배당(시가배당률 6.6%)이 기대되어 유틸리티 주식으로서의 매력이 회복될 전망."라고 밝혔다.

Report statistics		키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 57,000원까지 상향조정되고 있다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2021139866.67원2.9345000원30000원32
2021240562.5원2.9450000원30000원32
2021344846.15원2.8560000원32000원32
2021453300원2.7562000원44000원32
2022158500원365000원50000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가57800원65000원50000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20220228BUY(유지)57,000원
20211110BUY(유지)57,000원
20210928BUY(유지)51,000원
20210817BUY(유지)42,000원
20210513BUY(유지)42,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20220228키움증권BUY(유지)57,000원
20220228메리츠증권BUY55,000원
20220228NH투자증권BUY(유지)65,000원
20220228하나금융투자BUY62,000원 -끝-