제목:[투데이리포트]한국가스공사, "천연가스전 보유 회…" BUY(유지)-NH투자증권

[2022-04-19 07:34]

리포트뉴스 소제목 내용 NH투자증권에서 18일 한국가스공사(036460)에 대해 "천연가스전 보유 회사의 여유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "국제유가 상승으로 부정적인 부분은 도시가스용 미수금이 쌓인다는 것. 그러나 긍정적인 부분은 1) 연간 1,000만톤 이상 생산 가능한 천연가스전 2개를 보유하고, 2) 요금기저 상승으로 2022년 적정투자보수액이 증가할 전망. 도시가스용 미수금은 1분기에만 2조원 이상 쌓일 것으로 추정되지만, 호주GLNG와 Prelude FLNG는 국제유가와 동북아시아 천연가스 가격 상승으로 3분기까지의 이익 개선되기 때문에 서로 상쇄되는 부분이 발생할 전망."라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출 10.3조원(+33% y-y), 영업이익 8,300억원(+9% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합할 전망."라고 밝혔다. Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20212 40562.5원 2.94 50000원 30000원 3 2 20213 44846.15원 2.85 60000원 32000원 3 2 20214 53300원 2.75 62000원 44000원 3 2 20221 58200원 3.1 65000원 50000원 4 3 20222 63500원 3 65000원 62000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 STRONG BUY(상향) 중장기 주가 상승 목표가 57250원 65000원 50000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220418 BUY(유지) 65,000원 20220228 BUY(유지) 65,000원 20220126 BUY(유지) 62,000원 20210607 BUY(유지) 50,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220418 NH투자증권 BUY(유지) 65,000원 20220413 하나금융투자 BUY 62,000원 20220314 상상인증권 중장기 주가 상승 55,000원 20220228 유진투자증권 STRONG BUY(상향) 60,000원 -끝-